26日，国家为火热的人工智能领域再添强劲动力，《关于深入实施“人工智能 +”行动的意见》重磅发布。文件明确，到2027年，我国要率先达成人工智能与6大重点领域的广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030年，人工智能全面赋能高质量发展，相关应用普及率超90%。这一政策如同为A股的AI赛道修好了高速通道，为行业发展指明方向。
近期，市场信号积极向好。人民币汇率连续三天上涨，逼近7.15重要关口；纳斯达克金龙中国指数实现五连涨，收于3月20日以来的最高水平。分析指出，人民币汇率走向是中国资产重估的核心变量。若美元指数走弱，人民币开启升值通道，外资大概率会增持中国权益资产。9月是重要观察窗口，若美联储如期降息，中美利差收窄，将为人民币升值创造有利条件，也为市场注入更多信心。
在国产AI软件领域，寒武纪用亮眼的成绩证明自身实力。其发布的2025年中报显示，25H1公司实现营收28.81亿，同比增长4348%；实现归母净利润10.38亿，同比增长296%；扣非后归母净利润9.13亿，同比增长250%。25Q2单季度表现同样出色，营收17.69亿，同比增长4425%；归母净利润6.83亿，同比增长325%；扣非后归母净利润6.37亿，同比增长283%。营收与利润均超预期，预示着本轮AI浪潮的持续性可能远超预期，算力需求将大幅提升，寒武纪有望成为本轮AI浪潮的主角。
受此利好影响，AI赛道的大龙头公司全线飙涨，新易盛、中际旭创、天孚通信等企业股价纷纷上扬。后市，中大市值企业有望再次爆发，引领第三波上涨浪潮；中小市值企业也可能在不经意间突然拉出20cm的涨幅，市场潜力巨大。
消费电子领域同样动作不断。华为官宣9月4日发布新款三折叠屏手机Mate XTs，此前IDC报告显示，2025Q2中国智能手机出货量下降4.1%，华为却重夺榜首。苹果也动作频频，发布iPhone17系列发布会邀请函，预计9月10日发布新机，开启三年外观革新周期，涵盖标准版、Pro、Pro Max及全新Air四款，其中iPhone 17 Air强调轻薄。同时，Apple Watch Ultra和AirPods Pro等也将推出新款。苹果公司最新发布的2025财年第三财季财报显示，当季总营收达940.36亿美元，同比增长10%，创2021年12月以来最强劲季度增速，远超市场预期；净利润234.3亿美元，同比增长9%；每股收益1.57美元，高于预期。
种种迹象表明，AI消费电子领域即将迎来爆发，目前虽处于酝酿阶段，但潜力无限。政策利好、企业创新、市场积极信号等多因素共同作用，推动AI与消费电子双赛道加速前行，未来值得期待。
