益阳市赫山区发展集团有限公司计划于近期发行一笔为期三年的人民币债券，为市场带来新的投资选择。
此次债券发行的初始指导价格设定在 6.20%左右，这一利率水平反映了当前市场环境下，发行人综合考量自身信用状况、资金需求以及市场利率走势等多方面因素后确定的预期收益区间。
发行人益阳市赫山区发展集团有限公司作为此次债券发行的核心主体，将承担债券的还本付息责任。为增强债券的信用保障，湖南省融资担保集团有限公司（HUNAN FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD）作为担保人，为本次债券提供担保支持，为投资者增添了一份安心。不过，本次债券预期发行评级为无评级状态。
从发行规则来看，本次债券遵循 Reg S 规则，属于固定利率、高级无抵押但有担保的债券类型。这意味着债券的利率在存续期内保持不变，投资者可提前明确收益；同时，债券在信用层级上处于较高位置，且因有担保，进一步降低了违约风险。债券以人民币计价发行，期限明确为三年，交割日定于 2025 年 9 月 29 日。
此次债券发行所募集的资金，将主要用于集团现有离岸债务的再融资。通过这一安排，集团能够优化债务结构，降低融资成本，提升资金使用效率，为后续的业务发展提供更稳健的财务支持。
在债券条款方面，设置了控制权变更回售条款，回售价格为 101%。这一条款为投资者提供了一定的保护机制，若发行人发生控制权变更等重大事项，投资者有权按照约定价格将债券回售给发行人。此外，债券将在 MOX 澳交所上市，方便投资者进行交易流通。债券的最小面额为 100 万人民币，增量为 1 万人民币，满足不同规模投资者的需求。并且，本次债券适用英国法，为债券的合法合规性提供了坚实的法律保障。
本次债券发行阵容强大，海通国际（B&D）、维港证券、东兴证券香港、民银资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；光银国际、华瑞证券、淞港国际证券、天风国际、兴证国际、泰达证券、国泰君安国际、山证国际、国都证券香港、国元证券香港则作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，共同助力债券的顺利发行。在清算环节，由欧洲清算银行和明讯银行负责，确保债券交易的清算结算工作高效、准确完成。
益阳市赫山区发展集团有限公司此次发行三年期人民币债券，凭借其合理的利率设定、完善的担保机制、明确的资金用途以及强大的发行团队，有望吸引众多投资者的关注，为自身发展和市场投资带来积极影响。
