九江工发产投将推3年期人民币债，初始定价指引3.80%左右

据金融资讯消息，九江市工发产业投资有限公司（Jiujiang Industrial Development Investment Co., Ltd.，下文简称“九江工发产投”）计划发行一款符合Reg S规则的3年期人民币计价高级无抵押债券。

发行主体与担保情况

本次债券的发行人是九江市工发产业投资有限公司。为增强债券的信用保障，九江市城市发展集团有限公司（Jiujiang Municipal Development Group Co., Ltd.）作为担保人提供担保。担保人获得了惠誉给予的BBB-评级，且评级展望为稳定。不过，此次预期发行的债券本身并无评级。

债券核心条款

债券类型：属于固定利率、高级无抵押且有担保的债券。发行规则遵循Reg S，以人民币作为计价货币，期限设定为3年。
价格与交割：初始给出的指导价格处于3.80%的区域范围。交割日明确为2025年7月25日。
资金用途：此次发行债券所募集到的资金，将主要用于两个方面，一是投入到相关项目的建设当中，推动项目的顺利开展与实施；二是用于补充公司的营运资金，以保障公司日常运营的稳定与高效。
其他条款：该债券计划在MOX澳交所上市交易。在面额设置方面，最小面额为100万人民币，面额增量为1万人民币。债券适用的法律为英国法。同时，设置了控制权变更回售条款，回售价格为101%。

参与机构

在本次债券发行过程中，有多家专业金融机构参与其中。国泰君安国际担任独家全球协调人，同时也是联席账簿管理人和联席牵头经办人（标注B&D）。此外，交银国际、光银国际、中诚国际证券、中国银河国际、民银资本、远东宏信国际、工银国际、兴业银行香港分行、天风国际共同担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，他们将在债券的发行、销售等环节发挥重要作用。